Veja aqui como alterar vários registros ao mesmo tempo. Nesse caso, vamos alterar as etapas de várias oportunidades como exemplo.
Para alterar as etapas, selecione as oportunidades que deseja alterar e clique no botão Ação em Lote.
Siga as imagens abaixo:
Na janela de ação, selecione a nova etapa do funil (e também qualquer outra mudança que desejar fazer simultaneamente).
Outras opções de Ação em Lote
Além da função de alteração de etapa de funil, a função de Ação em Lote também permite fazer esse mesmo processo de alteração simultânea de várias oportunidades ao mesmo tempo.
Nessa função é possível selecionar um novo responsável para o grupo de oportunidades selecionadas, também possibilitando alterar simultaneamente a responsabilidade pelo cliente, ao selecionar o marcador referente a isso, que fica localizado abaixo da seleção do novo responsável.
No processo de alteração em massa das Tags, é importante destacar que todas as oportunidades serão marcadas com as Tags selecionadas, conforme escolhido na janela. Importante: no caso de as Oportunidades possuírem alguma marcação de Tag anterior, ela sera alterada para as novas selecionadas, e serão removidas as anteriores.
Aqui você viu como é simples alterar vários registros ao mesmo tempo no Meets CRM.
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