📊Meets CRM

• Leads e Clientes
  • Como consultar clientes pelo campo personalizado?
  • Como unificar cadastro de clientes no caso de cadastros repetidos?
  • É possível inserir a origem dos leads gerados por anúncios que chegam no WhatsApp?
• Oportunidades
  • Como visualizar as oportunidades cadastradas na Meets?
  • Excluindo uma oportunidade na Meets
  • A Meets mostra as oportunidades em Kanban?
• Funis
  • Funil de vendas e atendimento: quais são suas funcionalidades?
  • Como aumentar a quantidade de funis de vendas e de atendimento?
  • Quantos funis posso ter em cada plano da Meets?
  • Qual é a diferença entre funil de vendas e funil de atendimento?
  • Posso criar um funil de atividades internas?
  • Como duplicar (clonar) os funis?
• Tarefas e Atividades
  • Lembretes de tarefas: como funcionam?
• Ações em Lote
  • Realizando ação em lote nos clientes/leads na Meets
  • Realizar uma ação em lote nas oportunidades na Meets
  • Como alterar vários registros ao mesmo tempo?
• Automação e Gatilhos
  • O que são os gatilhos inteligentes?
  • Os gatilhos funcionam em todos os canais da Meets?
  • Posso personalizar os gatilhos de acordo com meu negócio?
  • Preciso saber programar para criar um gatilho?
  • Qual a vantagem de usar os gatilhos?
  • Que tipo de ação os gatilhos podem executar?
• Comunicação
  • É possível enviar e-mail pela oportunidade na Meets?
  • É possível enviar e-mail marketing da Meets?
  • É possível receber e-mails dentro da Meets?
  • A Meets envia lembretes por e-mail?
• Relatórios e Performance
  • Como definir metas?
  • Relatório do funil de conversão
  • Entendendo o seu painel principal – Dashboard
  • Como aumentar minha conversão de boletos?
• Configurações
  • Como parametrizar uma esteira de atendimento na Meets?
  • Como mudar a imagem do usuário?
  • Como mudar o e-mail do usuário/plano?
  • Como excluir um usuário? Perco os dados?
  • É possível alterar algo no sistema, criar novas telas ou relatórios?
  • Como configurar e-mail de envio e SMTP?
• Equipes
  • Qual é o plano que suporta equipes?