No Meets CRM, você pode unificar cadastros repetidos de clientes. Veja como:
Primeiramente, por que unificar o cadastro de clientes?
Utilizar a função de unificar cadastro de clientes repetidos é bastante útil na Meets, uma vez que torna a sua lista de contatos mais consistente na medida em que consegue identificar e integrar cadastros em duplicidade.
Desse modo, você e o seu time de atendimento encontram possibilidades para evitar contatos excessivos e repetitivos com o cliente, além de conseguir visualizar todos os dados e histórico do cliente em um único registro.
Ademais, caso você deseje adicionar mais contatos a um cliente existente, é possível fazer isso editando o cliente e inserindo os dados adicionais na parte inferior do formulário, na caixa de contatos.
Como? Veja como fazer:
- Acesse o menu Clientes e vá aos cadastros. Na tela, com toda a listagem, você pode realizar a ação de unificar registros, primeiramente, realizando a busca de contatos duplicados, a partir dos quais, posteriormente, é feita a escolha de quais cadastros serão mantidos para cada cliente.
2. Uma vez identificados os contatos duplicados, você irá selecioná-los e clicar em “próximo”, conforme indicado na imagem abaixo:
3. Para finalizar, na tela seguinte você irá escolher apenas o cadastro que permanecerá e selecioná-lo. Feito isso, você clica em Unificar.
Atenção: todos os cadastros (oportunidade, tarefas, atendimentos) relacionados ao cliente irão ser unificados para o novo cadastro escolhido.
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