Aprenda a criar campos personalizados para clientes e para as oportunidades na Meets Tecnologia.
A Meets permite que você otimize a gestão do seu negócio a partir da criação de campos personalizados. Esses campos atendem às necessidades que podem surgir no seu negócio. A partir da criação dessas áreas personalizadas, você escolhe entre diversos tipos de campos para organizar os seus dados.
Qual é a importância da personalização desses campos?
Os campos personalizados são de grande relevância para a gestão dos dados de clientes e para registrar ações. No entanto, a depender da realidade, pode ser necessário criar novos campos para gerenciar e mapear de modo mais otimizado e aproximado o relacionamento com o público.
Como criar campos personalizados?
Primeiramente, você deve acessar o menu “Configurações” na Meets e clicar na opção “Campos personalizados”.
Feito isso, será exibida uma tela que te fornecerá duas possibilidades de categorias para a criação desses campos personalizados:
Adicionar campos personalizados para cadastros de clientes.
Adicionar campos personalizados para cadastros de oportunidades.
Criando um campo personalizado
Tomando como exemplo a criação de campos personalizados para cadastros de clientes:
Para cadastrar, você clica em “+ Cadastrar”. A partir desta ação, será exibida uma tela solicitando que você dê um nome ao campo personalizado. Após nomear, você clica em “Salvar”. Você pode criar quantos campos personalizados quiser, conforme as suas necessidades.
Onde encontro esses campos personalizados?
Indo à aba “Clientes”, à esquerda da sua tela, você vai cadastrar novos clientes.
No momento do cadastro, você encontrará na parte inferior uma seção denominada “Campos personalizados”, na qual estarão todos os itens elaborados.
A mesma ação acontece no cadastro de uma oportunidade. Ou seja, ao cadastrar uma nova oportunidade, você vai encontrar a seção “Campos personalizados”.
Para você compreender melhor o processo de criação de campos personalizados, montamos o vídeo abaixo para você; confira:
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