Para começar a usar a Meets, você cria uma oportunidade, registra os atendimentos, adiciona tarefas e configura seu funil de vendas. A plataforma é intuitiva e guia você em cada etapa do processo comercial.
Por onde começar?
A Meets foi desenvolvida para ser simples e prática desde o primeiro acesso. Com ela, você controla todas as etapas do processo comercial — pré-venda, venda e pós-venda — em uma única tela, sem precisar de treinamento extenso para começar.
Se você encontrar alguma dificuldade pelo caminho, este centro de ajuda tem respostas para as dúvidas mais comuns. E, caso precise de suporte humano, o time da Meets está disponível para ajudar.
Passo a passo: primeiros passos na Meets
Na Meets, você vai controlar todos os passos do processo comercial, envolvendo as etapas de pré-venda, venda e pós-venda. Você também exerce controle sobre o desempenho da sua equipe, podendo realizar os feedbacks e ajustes necessários para melhorar a produtividade, o planejamento e a execução de estratégias assertivas, alavancando, assim, os resultados. Além disso, com a Meets, você acompanha de modo otimizado o contato com os leads, em todas as etapas, e o atendimento junto aos clientes.
1. Criar uma oportunidade
É na oportunidade em que tudo começa. Lá você poderá cadastrar dados de nome do cliente, e-mail, telefone para contato e algumas outras informações relevantes sobre o negócio. Portanto, não se preocupe caso ainda não tenha fechado o negócio, tenha cautela na abordagem.
Você deve criar a oportunidade, uma vez que é onde tudo ficará registrado, desde o primeiro contato com o cliente até finalmente conquistá-lo.
Lembre-se: posteriormente você poderá completar os dados do cliente no menu Cadastros → Clientes.
Conheça como gerir suas oportunidades de vendas e negócios de uma forma otimizada, rápida e organizada com a Meets.
Conheça como gerir suas oportunidades de vendas e negócios de uma forma simples, rápida e organizada.
2. Registre os atendimento
Dentro da tela de oportunidade, você poderá registrar todo o histórico de conversas e os atendimentos realizados com os clientes, prospects e leads.
Desse modo, você exerce maior controle sobre as suas propostas e sempre estará ciente do que foi tratado da última vez em que entrou em contato com um cliente, prospect ou lead.
3. Adicione tarefas à oportunidade
Com o suporte da Meets, você gerencia as tarefas e adiciona lembretes para ser lembrado pelo sistema. Portanto, essas ações facilitam o seu trabalho diário e o de sua equipe.
Nas atividades, você pode cadastrar alguma ação que pretende realizar futuramente com um cliente, por exemplo, uma ligação, o envio de um e-mail, a marcação de uma reunião de negócios, entre outros pontos.
Essas medidas ajudam você a estreitar a relação com o seu público e a passar uma boa imagem na oferta dos serviços.
Preparamos um vídeo para você entender melhor como gerenciar as tarefas na Meets, confira abaixo:
4. Configurações
Após realizar os primeiros testes, você poderá acessar as configurações e criar status, alterar a opção “Área de atuação” dos seus cadastros, criar um funil de vendas e também criar metas.
Veja na nossa documentação como realizar as diversas configurações.
Agora que você viu esses primeiros passos para utilizar a Meets Tecnologia, confira as demais seções do nosso suporte e o quadro de integrações, e veja o quanto a nossa plataforma poderá contribuir com o seu negócio.
Caso prefira, você também pode falar diretamente com os nossos especialistas via WhatsApp.
Perguntas frequentes sobre o uso da Meets
Posso importar minha base de contatos atual para a Meets?
Sim. A Meets permite importar contatos, empresas e oportunidades a partir de planilhas ou de outro CRM. Verifique a documentação para as condições e o formato de importação aceitos.
Como funciona a distribuição de leads?
Quando um lead entra na central de atendimento, a Meets pode distribuí-lo para o membro da equipe responsável — com base em regras que você define nas configurações.
Consigo acompanhar o desempenho da minha equipe pela Meets?
Sim. A plataforma oferece relatórios detalhados de atendimento por usuário, tarefas por cliente, avaliações de desempenho e muito mais. Todos os dados podem ser exportados em formato CSV para análise externa.
