Se você já conta com outra solução em CRM e quer mudar para a Meets, deve estar se perguntando se é possível importar negócios e todas as suas informações.
Sim, é possível!
Com a Meets, você pode importar seus contatos, empresas, oportunidades e diversos outros dados de outro CRM, garantindo uma importação sem perda de informações.
Como funciona a importação de negócios na Meets?
Para importar seus dados, a Meets permite que você trabalhe com arquivos no formato CSV, que é amplamente suportado por sistemas CRM. Durante o processo de importação, você terá a oportunidade de mapear as colunas do seu arquivo CSV para os campos correspondentes dentro da Meets, assegurando que todas as informações sejam importadas corretamente.
Após a conclusão do mapeamento e da configuração das opções de importação, você pode revisar as informações e iniciar o processo. A Meets irá notificar quando a importação estiver completa, e você poderá verificar os registros importados na seção de “Clientes/Leads” do CRM.
Para facilitar ainda mais o processo de importação, preparamos um vídeo tutorial detalhado, no qual mostramos todas as etapas para importar seus contatos e negócios para a Meets. No vídeo, você verá desde a preparação do arquivo CSV até o mapeamento dos campos e a configuração das opções de importação.
Assista ao vídeo abaixo para acompanhar o processo completo:
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