O Meets CRM passou a contar com uma integração com o OneDrive.
Com a integração, os usuários do nosso CRM conseguem exportar as informações do sistema para o OneDrive, o que amplia as possibilidades/ferramentas de gestão.
O que é o OneDrive?
O OneDrive é um aplicativo da Microsoft para Android e iOS destinado ao armazenamento de arquivos. O recurso salva documentos de maneira segura e poupa a memória do seu celular.
Os seus arquivos ficam salvos na nuvem, estando disponíveis para compartilhamento pelo celular ou para serem acessados por outras plataformas, como computadores ou outros navegadores.
Entre as funções do OneDrive, destacamos o acesso e o salvamento de arquivos dos demais aplicativos da Microsoft, como Word, Excel, PowerPoint e OneNote, além da possibilidade de separação e organização de arquivos em pastas.
Para acessar os arquivos, é preciso ter uma conexão à internet.
Vale destacar que a memória de armazenamento vai depender do plano do OneDrive que você fechar.
Integração do OneDrive com o Meets CRM
A nova integração da Meets com o OneDrive permite que você exporte informações do sistema Meets para a planilha gerada dentro do seu OneDrive.
Essa exportação de dados acontece, de modo automático, de segunda a sexta-feira, sempre às 3h00.
Com a nova integração, você amplia as suas possibilidades e otimiza a gestão do seu negócio!
Quando você exporta via OneDrive, realiza algum tipo de integração com o Power BI ou com o Google Data Studio, os quais são ferramentas que possuem como funcionalidade a geração de relatórios específicos sobre o seu negócio.
O nosso CRM já disponibiliza alguns relatórios dentro da própria plataforma. Todavia, com as integrações, como a com o OneDrive, você pode executar ainda mais ações, gerando outros relatórios e cruzando dados com informações de outros sistemas, caso você utilize. Com o Power BI e com o Google Data Studio, você acaba obtendo esses outros recursos de forma mais dinâmica.
Como integrar com o OneDrive?
A integração da Meets com o OneDrive é um processo simples!
Para integrar, você deverá acessar, na plataforma da Meets, a aba Configurações. Em Configurações, acesse a seção Integrações/API e, em APPs, clique em OneDrive.
Acessando a aba de integração com o OneDrive, clique em Acessar e, logo após, em Autorizar.
Posteriormente, você será redirecionado para outra página, na qual deverá inserir login e senha da sua conta Microsoft, acessando-a.
Após acessar com sua conta Microsoft, leia com atenção o que se pede e autorize a Meets a coletar algumas informações de conta.
Após autorizar, a integração do OneDrive com o Meets CRM estará funcionando e os dados começarão a ser importados pelo OneDrive de segunda a sexta-feira, sempre no horário das 3h00.
Informações gerais sobre a integração
- Receba relatórios em formato CSV, diariamente, na sua conta do OneDrive;
- Os arquivos serão gerados automaticamente, de segunda a sexta-feira, às 3h00;
- Após a integração, os arquivos ficarão disponíveis na pasta integracao_onedrive_meetscrm;
- Apenas a conta conectada receberá os arquivos. Caso necessário, compartilhe a pasta;
- Pequenos atrasos podem acontecer, conforme a disponibilidade dos servidores.
Dúvidas? Entre em contato com nosso suporte! Caso prefira, você também pode falar diretamente com os nossos especialistas via WhatsApp.
